行业数据

　　国内稳增长、稳预期、稳市场将是今年经济政策的着力点。去产能和去库存步伐进一步加快，中国经济增速快落的风险明显下降，稳的因素增多，提质增效正积极推进。2017年经济运行上行的动力和下行的压力尚处于一个弱平衡状态，石化市场利好利空因素相互交织：

　　一是结构性过剩矛盾和风险依然存在。在一些产能严重过剩行业，落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出，在价格低位和环保核查严格的环境下，有些仅是暂时性的歇产或减产，一旦价格回升或环保核查放松，有可能死灰复燃，重新对市场运行带来压力和困扰。

　　二是下游消费继续平稳增长。首先，基础设施建设需求仍然较大。积极财政政策支持下，基础设施投资较高速增长;去年下半年企业效益有所改善，今年制造业投资将延续回稳态势，增速有望小幅回升。其次，居民消费潜力仍然巨大。虽然居民收入增速有所下降，加之2017年与住行相关的消费增长放缓，居民消费增速将受到一定影响，但随着消费结构升级和消费模式创新，消费潜力会进一步释放。

　　三是国际化工市场竞争日趋激烈。一方面，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦继续高发。另一方面，受中东、韩国等新增产能装置投产加快的影响，国外化工产品对国内市场的冲击加大。2016年，化工行业出口总额同比下降6.1%，连续20个月累计下降。目前外需市场依然不振，出口压力还在增大。一些大宗化工产品进口持续快速增长，加剧了国内市场竞争。

 

2017年重点产品产能利用率预测

　　2017年，重点石化产品产能扩增继续放缓。预计纯碱、PX、PTA、MDI、TDI、丁苯橡胶、顺丁橡胶、聚甲醛等行业产能规模维持2016年水平，下游领域对大宗石化产品的需求将继续保持稳步增长;原油加工、煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、纯碱、尿素、甲醇、PX、PTA、MDI、TDI、有机硅甲基单体、聚甲醛等产能利用率水平有望进一步提升;醋酸、环氧丙烷、顺丁橡胶、丁苯橡胶、聚丙烯等产能利用率水平与今年持平或有继续下降趋势。

　　原油加工：预计新增产能3000万吨，包括云南石化以及惠州炼厂二期;淘汰落后产能2800万吨。增减相抵，2017年底炼油能力将达到8.06亿吨，与2016年基本持平。预计2017年我国成品油消费量同比增长5%左右;全年成品油净出口或超过4000万吨;原油加工量约5.7亿吨，同比增长5%左右;开工率比2016年略有提升，预计在70%左右。

　　现代煤化工：预计煤制油新增产能300万吨，总规模超过千万吨;煤制天然气新增产能20亿立方米;煤制烯烃无新增产能;煤制乙二醇新增产能110万吨，总产能达到360万吨。随着国际油价企稳回升，2017年煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和乙二醇产能利用率将呈上升趋势。

　　纯碱：2017年产能规模与2016年相当，预计国内需求增速在3%左右，国内与海外市场消费总量在2680万吨左右，产能超过需求300万吨，全年产能平均利用率将超过89%，比2017年略有提升。

　　尿素：预计新增产能30万吨，落后产能退出470万吨，总产能规模缩减至7340万吨;出口量在400万吨左右，国内和出口总消费量6500万吨，产能利用率水平将提高至85%～88%。

　　甲醇：预计新增产能460万吨。考虑到煤制烯烃占据甲醇50%的消费量，预计2017年，随着煤制烯烃产能利用率的提升，甲醇的开工水平也将出现小幅回升。

　　醋酸：预计新增产能50万吨，总产能达到1074万吨。随着下游醋酸乙烯、醋酸酯、PTA等行业扩能趋缓，醋酸消费量增速放慢。预计2017年增速约6%，消费量750万吨，进口量10万吨，预计产量在740万吨，产能利用率基本与2016年持平。

　　PX：产能规模维持2016年的水平。下游PTA需求保持10%左右的增长，预计2017年PX消费量将超过2400万吨，进口量可能突破1300万吨，产量和产能利用率比2016年将有明显提升。

　　PTA：产能继续维持在2016年4909万吨的规模。下游聚酯行业对PTA的需求保持在5%左右的增长，预计2017年PTA消费量约3450万吨，进口进一步缩减，出口继续扩增。考虑到有几套装置将重启，预计2017年PTA产量将明显提升，产能利用率将超过70%。

　　环氧丙烷：预计新增产能40万吨，总产能达到351万吨。下游需求保持9%的速度增长，预计消费量在303万吨;产量约280万吨。受新装置投产影响，产能利用率较2016年略有下降，至79%。

　　MDI：产能继续保持306万吨的规模。下游需求增速在4%左右，消费量约253万吨。随着国外新建装置的投产，及检修装置陆续恢复正常生产，预计进口量将小幅增长至35万吨左右，出口量小幅下降，产量约218万吨，产能利用率同比略有提升，至71%左右。

　　TDI：产能保持在95万吨水平。预计下游需求增长2%，消费量约79万吨，进口2万吨左右，产量77万吨，产能利用率81%左右，比2016年提高近3个百分点。

　　有机硅甲基单体：新增产能10万吨，总产能扩至294.5万吨。预计下游需求增速在3%左右， 2017年消费量约183万吨，产量180万吨，产能利用率约62%，比2016年提高3.7个百分点。

　　合成橡胶：2017年顺丁橡胶和丁苯橡胶产能基本与2016年相当。受低价天然橡胶冲击，预计顺丁橡胶和丁苯橡胶需求增速分别为1%和3%，消费量分别在85万吨和106万吨左右，全年平均产能利用率分别在47%和59%的低位徘徊。

　　聚丙烯：预计新增产能超过300万吨，至2500万吨以上。下游需求增速约7.7%，2017年消费量2320万吨，进口量280万吨，国内产量约2000万吨，产能利用率为80%，比2016年略有下降。

　　聚甲醛：2017年没有新项目投产，产能保持在51万吨的水平。需求继续以超过8%的速度增长，2017年消费量64万吨左右，进口32万吨左右，国内产量约32万吨，预计产能利用率在63%左右，较2016年提高近5个百分点。

措施建议

　　深入推进去产能，加快“僵尸”企业退出。加大环保核查力度，建立健全石化行业落后产能退出机制，加快“僵尸”企业退出，营造行业健康发展的市场环境。

　　稳住国内市场，增强出口竞争力。继续实施宽松的出口政策，适当提高部分产品出口退税率，结合“一带一路”战略，积极拓展国外市场。

　　促进协同发展，实现降本增效。促进企业间联合，加强精细化管理，实现降本增效，提升企业竞争力。