政策动态
从石化产能预警看能源供给侧改革如何发力
以“绿色、协调、创新发展”为主题的2017石化产业发展大会4月下旬落下帷幕,发布的《2017年度重点石化产品产能预警报告》是行业的晴雨表,对行业“三去一降一补”、化解产能过剩具有重要指导作用。同时发布的还有石化行业绿色发展六大行动计划,让一年一度的石化行业盛会成为产业发展方向的风向标。让我们透过“晴雨表”看看石化产业在供给侧改革和布局规划调整的道路上何去何从。
产能利用率大幅提高
中国石化联合会发布的《2017年度重点石化产品产能预警报告》称,2016年重点石化产品产能利用率企稳回升,25种主要产品平均产能利用率为69.1%,比上年提升1.1个百分点,增幅比2015年扩大0.9个百分点,呈现稳中向好。
中国石油和化学工业联合会副秘书长、产业发展部主任孙伟善介绍,2016年重点产品产能利用情况呈现稳中向好的态势。其中,产能利用率明显提升的有16个产品,提高10个百分点以上的有煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、TDI这5个产品,顺丁橡胶、MDI、聚甲醛等5个产品的产能利用率提高5个百分点以上;产能利用率与上年基本持平的有PTA、聚醚多元醇等4个产品;比上年略有下降的有甲醇、己二酸、己内酰胺、聚丙烯4个产品,降幅不超过2个百分点;受市场影响,尿素行业平均产能利用率下降7.2个百分点。
2016年原油加工业产能利用率提高1.7个百分点。2015年国家开始赋予地炼企业进口原油使用权,促进了落后产能退出。2016年淘汰落后产能5808万吨,但由于统计口径变化,原油加工统计能力仍有所增加,达到8.04亿吨;一次原油加工量5.41亿吨,比上年增长3.6%;平均产能利用率为67.2%,比上年提高1.7个百分点。成品油(汽煤柴)出口3820万吨,增长33.4%;进口464.6万吨,比上年增长33.6%;消费量3.53亿吨,比上年增长3.5%。煤化工虽然受到低油价冲击和环保法规日趋严格的影响,但随着技术进步和产业成熟度的提高,市场竞争力有所增强,2016年产能利用率大幅提高。
化工新材料原料市场需求增加,产能利用率回升,合成橡胶进口占比大,国内产能利用率偏低。合成树脂下游需求回暖,产能利用率回升。
石化市场利好利空交织
2016年,石油和化工行业全面实施供给侧结构性改革,深入推进产业结构调整、创新驱动和化解过剩产能,重点石化产品产能利用率企稳回升,行业经济稳中有进,实现了“十三五”的良好开局。然而,国际化工市场竞争日趋激烈。一方面国际贸易保护主义抬头,贸易摩擦继续高发。另一方面,受中东、韩国等新增产能装置投产加快的影响,国外化工产品对国内市场的冲击加大。
2017年,世界经济发展“五低二高”(低经济增长、低国际贸易流量、低通货膨胀、低投资增长、低利率,高债务水平和高度依赖货币政策)的状况将略有改善,但世界经济仍将保持低速增长。预计2017年全球经济增长2.7%,高于2016年的2.2%。
国内稳增长、稳预期、稳市场将是今年经济政策的着力点,去产能和去库存步伐进一步加快,中国经济增速快落的风险明显下降,稳定因素增多,提质增效正积极推进。2017年经济运行上行的动力和下行的压力尚处于一个“弱平衡”状态,石化市场利好利空因素相互交织,结构性过剩矛盾和风险依然存在。在一些产能严重过剩行业,落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出,在价格低位和环保核查严格环境下,有些仅是暂时性歇产或减产,一旦价格回升或环保核查放松,就有可能死灰复燃,重新对市场运行带来压力和困扰。
2017年国际化工市场竞争日趋激烈,下游领域对大宗石化产品需求将继续保持稳步增长。目前,外需市场依然不振,出口压力还在增大,一些大宗化工产品进口持续增长,加剧了国内市场竞争。化工行业出口总额同比下降6.1%,已连续20个月累计下降。
营造行业健康市场环境
2017年,重点石化产品产能扩增继续放缓,PX、PTA、MDI、TDI、丁苯橡胶、顺丁橡胶、聚甲醛等行业产能规模维持2016年水平,下游领域对大宗石化产品需求将继续保持稳步增长。预计原油加工、煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、尿素、PX、PTA、MDI、TDI、聚甲醛等产能利用率有望进一步提升,顺丁橡胶、丁苯橡胶、聚丙烯等产能利用率水平与今年持平或有继续下降趋势。
原油加工预计新增产能3000万吨,包括云南石化以及惠州炼厂二期,淘汰落后产能2800万吨,增减相抵,2017年底炼油能力将达到8.06亿吨,与2016年基本持平。预计2017年我国成品油消费量比上年增长5%左右,全年成品油净出口或超过4000万吨。现代煤化工预计煤制油新增产能300万吨,总规模超过千万吨。随着国际油价企稳回升,2017年煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和乙二醇产能利用率将呈上升趋势。PX产能规模维持2016年的水平,下游PTA需求保持10%左右的增长率,预计2017年PX进口量可突破1300万吨,产量和产能利用率比去年将有明显提升。
产能过剩与部分进口共存,石化产业供给侧改革该如何推进?孙伟善建议,深入推进去产能,加大环保核查力度,加快“僵尸企业”退出;稳住国内市场,增强出口竞争力;促进协同发展,实现降本增效,营造行业健康发展市场环境;继续实施宽松的出口政策,适当提高部分产品出口退税率,结合“一带一路”战略,积极拓展国外市场,企业间促进联合,提升企业竞争力。